皓元医药拟发不超11.61亿可转债 2021年上市募12亿

中国经济网北京2月13日讯 今日，皓元医药（688131.SH）股价下跌，截至收盘报131.13元，跌幅1.06%。

2月11日，皓元医药发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币116,082.00万元（含116,082.00万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：安徽皓元药业有限公司年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目（二期）、高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）、265t/a高端医药中间体产品项目、欧创生物新型药物技术研发中心、补充流动资金。

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本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券和最后一年利息。

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

皓元医药2月11日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》显示，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1496号文同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,860.00万股，每股发行价格为人民币64.99元，募集资金总额为人民币1,208,814,000.00元，扣除发行费用100,619,690.14元（不含增值税）后，实际募集资金金额为1,108,194,309.86元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]200Z0026号”《验资报告》验证。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3042号文同意，公司向控股股东上海安戌信息科技有限公司发行人民币普通股（A股）46.4166万股，每股发行价格为人民币107.72元，募集资金总额为人民币249,999,961.52元，扣除发行费用9,483,018.87元（不含增值税）后，实际募集资金金额为40,516,942.65元。该募集资金已于2022年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]200Z0087号”《验资报告》验证。

皓元医药于2022年6月2日披露《2021年年度权益分派实施公告》显示，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本7434.20万股为基数，每股派发现金红利0.53元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利3940.13万元（含税），转增2973.68万股，本次转增后总股本为1.04亿股。

皓元医药2021年6月8日在上交所科创板上市，本次公开发行的股票数量为1860.00万股，均为新股，无老股转让，发行价格为64.99元/股，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为邵航、张晶。皓元医药本次募集资金总额为12.09亿元，募集资金净额为11.08亿元。

皓元医药最终募集资金净额比原计划多4.58亿元。据皓元医药2021年6月3日招股书显示，公司拟募集资金6.50亿元，分别用于皓元医药上海研发中心升级建设项目、安徽皓元生物医药研发中心建设项目、安徽皓元年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目（一期）、补充流动资金。

皓元医药本次上市发行费用为总额为1.01亿元（相关费用均为不含税金额），其中，保荐机构民生证券获得保荐与承销费用7657.29万元。

皓元医药于2022年10月28日披露了2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业收入970,166,270.34元，同比增长39.38%；归属于上市公司股东的净利润157,849,635.63元，同比增长9.63%；归属于上市公司股东的扣非净利润141,953,755.91元，同比增长1.32%；经营活动产生的现金流量净额为-148,541,803.99元，同比下降819.69%。

2022年第三季度，公司营业收入为348,854,594.13元，同比增长44.77%；归属于上市公司股东的净利润为41,466,989.23元，同比下降15.34%；归属于上市公司股东的扣非净利润为32,040,541.26元，同比下降31.07%。