今年A股IPO融资额首破5000亿 创历史纪录
今年A股IPO融资额首破5000亿
预计全年新股数量达491只，创历史纪录
本报记者 王燕平
继中国电信之后，今天，又一“巨无霸”中国移动在A股市场正式发行，国内通信行业巨头终于在A股相聚，2021年度IPO市场也即将收官。
近日，德勤中国资本市场服务部发布了《 2021年中国内地及香港新股市场回顾及2022年前景展望》。根据德勤中国的报告，以2021年新股融资额计，纳斯达克及纽约证券交易所位居全球第一及第二，上海证券交易所居第三，香港交易所和深圳证券交易所位居第四及第五位。
今年新股发行数量及融资额
均创下A股历史最高纪录
根据德勤中国的报告，预计2021年全年，A股市场将有491只新股发行，融资额达到5367亿元，其中包括11只在北京证券交易所(北交所)上市的新股，其融资额为17.5亿元。
同花顺iFinD统计显示，这是A股历史上首次IPO融资额突破5000亿元，之前的最高纪录是2010年的4911亿元；491只新股数量也创下新的纪录，之前的最高纪录是2017年的438家。
2021年新股发行数量最多的是创业板，达到199只；其次是科创板的162只。不过，如果以融资额计算，科创板将跃至第一，达到2029亿元，其次是上海主板，为1623亿元。科创板和上海主板相加，上交所共有248只新股发行，募集资金达到3652亿元。深交所共有232只新股发行，融资额1697亿元。
2021年，IPO融资额超过100亿元的有4家，分别是中国移动、中国电信、三峡能源、百济神州，融资额分别为560亿、479亿、227亿和222亿，占了A股市场总融资额的四分之一强。
注册制的试行和推广，是推动A股市场新股发行数量井喷的重要原因。从2019年上海科创板试点注册制，到2020年注册制延伸至创业板，德勤中国预计，2022年深圳及上海主板或将推进注册制改革，加上今年北交所成立为小型的创新企业提供一条额外的境内上市途径，预计未来数年，A股的多层次市场会蓬勃发展。
据同花顺iFinD统计，今年以来，A股市场已有504只新股上市(包括40家北交所上市公司)。广东以88家新增上市公司位居全国第一(其中深圳39家)，江苏和浙江均为85家并列第二，三省新增上市公司数量占了总数的一半多。上海、北京分别以44家、38家紧随其后，山东新增36家。
港股市场预计2021年全年会有97只新股发行，融资金额3314亿港元，相比去年146只新股、3979亿港元融资额，新股数量下跌34%，募集资金减少17%。
明年注册制或全面推行
A股新股发行将继续井喷
展望2022年，德勤中国预计，上海科创板、深圳创业板及北交所新股数量会继续攀升，全年新股发行数量将会持续增长，大部分的新股将会来自中小型制造及科技企业。
预计2022年，上海科创板有170至200只新股发行，融资2100亿至2500亿元；210至240只新股于创业板发行，融资1600至1800亿元。上海及深圳主板预计将有120至150只新股发行，融资2000亿至2300亿元。
“由于近年中国资本市场进行了多项重大改革，我们对2022年及之后数年A股新股市场的前景感到乐观。市场期待新股发行注册制全面推行，将有助于营造一个更有利的环境，企业可于境内资本市场更有效率地及有效地募集资金支持业务发展。”德勤中国资本市场服务部华东区A股上市业务主管合伙人赵海舟表示。
香港市场将迎来更多来自于美国上市的中概股，而特殊目的收购公司(SPAC)的上市机制，将有助吸引来自亚洲区内高增长企业或已私有化的中概股以SPAC并购目标形式上市。也有部分新股是来自香港本地的独角兽。全年香港市场预计有约120只新股发行，融资约3300亿港元。
2021年IPO融资额前十
证券代码 证券名称 募集资金(亿元)
600941.SH 中国移动 560
601728.SH 中国电信 479
600905.SH 三峡能源 227
688235.SH 百济神州 222
601825.SH 沪农商行 86
688538.SH 和辉光电 82
688187.SH 时代电气 76
688303.SH 大全能源 64
688032.SH 禾迈股份 56
301047.SZ 义翘神州 50
历年IPO融资额前十
年份 数量(家) 募集资金(亿元) 市盈率(倍)
2021年 467 5154 35.27
2010年 349 4911 58.62
2007年 126 4895 29.92
2020年 396 4700 41.27
2011年 282 2824 47.49
2019年 203 2532 34.23
2017年 438 2301 23.88
2009年 99 1879 48.96
2015年 223 1695 21.87
2016年 227 1496 21.39
(备注：2021年为截至目前数据)
本报记者 王燕平
